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2023年,这些企业“赚翻”了

时间:2023-12-30 11:30:58 小新新
企业之间的悲欢,并不相通。文 | 定焦,作者 | 黎明,编辑 | 魏佳2023年过去了,你赚到钱了吗?这一年很多企业面临调整业务、收缩人员、降本增效,有人没拿到
企业之间的悲欢,并不相通。

文 | 定焦,作者 | 黎明,编辑 | 魏佳

2023年过去了,你赚到钱了吗?

这一年很多企业面临调整业务、收缩人员、降本增效,有人没拿到年终奖,有人持有的公司股票没变现。公司不发展,个人赚钱难。

但当我们做完年终盘点,发现还是有一些企业赚到钱了。比如,一直很能赚钱的互联网巨头腾讯、阿里,靠游戏活得很滋润的网易,赚走了行业里大量利润的宁德时代,以及越来越赚钱的拼多多。甚至,曾背负亏损骂名、经历造假风波的瑞幸咖啡,都赚了20多个亿。

企业之间的悲欢,其实并不相

我们不关注“三桶油”,不关心“宇宙规模”的商业银行,也不讨论震荡中的房地产,我们就聚焦在创新经济,尤其是互联网行业,以及那些需要企业家驱动的公司,看看它们在2023年过得怎么样。

以下是「定焦」统计的一份名单,这18家公司代表不同行业,它们都赚到钱了,其中有10家的净利润超过100亿元。

值得探讨的是,为什么是这些企业?它们做对了什么?

赚钱“三件套”:游戏、电商、新能源

在互联网开创的所有商业模式中,游戏是生命力最强的。中国市值最高的互联网公司腾讯,以及一直不掉队的网易,都和游戏关系密切。

在业务版图如此庞大的情况下,游戏为腾讯贡献了三成营收,是不折不扣的现金奶牛。2023年前三个季度,腾讯的净利润有882亿元,在所有互联网公司中排第一。

网易虽然体量不如腾讯,但赚钱能力极其强悍。丁磊是一个典型的商人,很少做赔钱的买卖,所以网易的财务状况一直很好。2023年前三个季度,网易净利润228亿元,利润率甚至比腾讯还高一大截。

根据《2023年中国游戏产业报告》,2023年,国内游戏市场销售收入3029.64亿元,同比增长13.95%,首次突破3000亿元;用户规模达到历史新高,同比增长0.61%至6.68亿人。

小程序游戏在2023年爆发,市场收入200亿元,同比增长了三倍。不过,这很大程度上是因为小程序游戏绕过了版号审批,一些游戏团队抱着赚快钱的心态进场,不确定性较大。最能赚钱的,还是腾讯、网易这些巨头们。

电商在2023年依然赚钱。阿里即便四面楚歌,仍在三个季度内就赚到了856亿元,仅次于腾讯。京东被拼多多打得手忙脚乱,被动卷入低价战争,前三个季度净利润还是有208亿元,是2022年同期的三倍。拼多多则赚了367亿元,成为一家越来越能赚钱的公司。

「定焦」制图

不算直播电商的话,传统电商大局已定,淘天、京东、拼多多三分天下,赚走行业里绝大部分利润,剩下的一堆垂直电商分得一点残羹冷炙。电商三巨头只要不瞎折腾,稳定赚钱没问题。

拼多多抢到的市场份额、赚到的巨额利润,一部分是阿里、京东让出来的。2023年前三个季度,阿里的营收增速为2%、14%、9%,京东为1.4%、7.6%、1.7%,而拼多多都在50%以上。如果剔除其他业务,只看零售板块,三季度淘天和京东的增速分别为4%和0.06%,拼多多为93.9%。

“消费降级”的红利被拼多多抓住了。在国内,从2020年下半年开始,中国零售业进入去库存周期,大量折价商品通过拼多多卖了出去;在海外,2022年9月拼多多旗下的Temu在北美上线,完美搭上美国人“消费降级”的东风。

很早之前黄峥就做出判断,中国商品的供给端无穷无尽,因而重点在需求端。换言之,可以通过“压榨”商家来“讨好”用户。最近淘宝、京东也推出“仅退款”服务,都是在学拼多多。

新能源是国家重点鼓励的行业,但赚到钱的公司不多。最核心的两个环节——动力电池和整车制造,都呈现两极分化的局面。头部公司越来越强,腰尾部公司艰难求生。

比如动力电池,宁德时代一家公司占据国内市场的半壁江山,赚走超额利润。2023年前三季度,宁德时代实现净利润311亿元,不仅远远超过其他电池厂商(中创新航、国轩高科均不足10亿元),还超过任何一家中国汽车厂商。

淘金的比不上卖铲子的,这是现阶段中国新能源产业的现实。

至于整车制造,比亚迪瓜分了国内新能源汽车三成市场份额,现在每个月造车新势力能卖一两万辆就算好成绩了,比亚迪能卖25万辆以上。更关键的是,比亚迪是赚钱的,前三季度净利润214亿元,一举成为中国最赚钱的车企。曾经最赚钱的上汽集团,已经被比亚迪反超。

在造车新势力普遍亏损的映衬下,比亚迪显得格外突出。唯一的例外是理想汽车,它实现了60亿元的净利润。

游戏、电商、新能源,这三个行业规模大、市场集中、利润丰厚,企业只要能做到头部,就不愁赚钱。

土豪很低调:挖矿、旅游、短视频

还有一些行业,看起来规模不大,想象空间也不高,但赚钱很稳。

生产锂电池材料的天齐锂业,在2022年赚取了160亿元的净利润,它的同行赣锋锂业赚走了148亿元。而那一年很多公司都亏损,阿里、美团、快手、理想,没有一家赚钱。即便稳如网易,净利润也只有164亿元。

这门生意的本质是卖矿,矿商是宁德时代等电池厂商的供应商,最终为新能源汽车配套。天齐锂业2022年的净利率高达65%,甚至比很多公司的毛利率都高。它们挤压了新能源产业链其他环节的利润空间。

2023年,锂价大幅回落,从最高点60万元/吨跌至20万元/吨,锂矿企业的利润被大幅压缩。然而即便如此,2023年只用了三个季度,天齐锂业就净赚81亿元,赣锋锂业赚了60亿元,两家公司的净利率均超过20%。

所以其实,汽车厂最终是在给矿商打工。

卖矿的生意对很多普通人是陌生的。相比之下,旅游是大众消费,2023年,很多酒店、民宿、景区的老板们,终于熬过了疫情,携程、同程等在线旅游平台的业绩率先反弹。

携程在前三个季度赚了86亿元,同程赚了12亿元,均创下历史最好利润水平。而前一年,它们都是亏损的。

这不能完全用报复性旅游来解释。据文旅部数据,2023年前三季度,旅游人次、收入和2019年同期相比,分别只恢复到79.92%、64.4%,全年旅游收入回到疫情前仍有难度。收入的增速低于旅游人次的增速,说明旅游的人花钱少了,大家开始过紧日子。

行业大盘依然在增长,携程、同程不仅吃到了行业复苏的红利,也吃到了中小玩家出清、市场份额向头部集中的红利。三年疫情大浪淘沙,它们的用户数量和收入规模都创了新高,开始持续赚钱,而且利润率很高,有点“小富即安”的感觉。

短视频是另一个低调赚钱的行业。国内两大短视频平台抖音、快手,再加上字节跳动在海外的TikTok,目前还处在高速扩张期,不着急赚钱,前景可期。

字节跳动一向信奉大力出奇迹,敢于砸钱抢市场,收入增长很快。有媒体报道,字节跳动2023年的销售额达到1100亿美元,已经超过了腾讯。

短视频的收入主要来源于广告。字节跳动抢走了百度这类搜索引擎,以及很多传统媒体平台的广告收入,重构了整个互联网的流量和广告分发机制。

TikTok在海外发展非常迅猛,其变现能力伴随用户增长而快速爆发。根据移动数据调研机构data.ai发布的报告,2023年TikTok累计用户支出达到100亿美元,成为首款实现这一目标的非游戏类应用,也是全球第五款总收入达到百亿美元的手机APP。

正如我们在前文提到过的,游戏是互联网的变现奶牛,过去这些年,累计收入过百亿美元的APP,基本是清一色的手机游戏,比如《糖果传奇》、腾讯的《王者荣耀》、《怪物弹珠》。现在,短视频改变了这一格局。

而且,短视频不像手游存在明显的生命周期。data.ai预测,TikTok在2024年的收入将达到146亿美元,超越游戏《糖果传奇》成为有史以来收入最高的APP。

快手的变现速度比字节跳动慢。按照当前的业绩表现,快手2023年收入应该能首次过1000亿元。前三个季度,快手已经实现了28亿元的净利润,而2022年是亏损121亿元。

付费短剧值得一提,这是2023年突然爆火的一个赛道,由短视频培养起来。付费短剧和短视频平台相互依存,短剧发行方在赚取用户会员费的同时,给短视频平台贡献广告收入。根据快手披露的数据,付费短剧在快手的广告消耗逐月提升,三季度消耗同比增长超过3倍。

全民直播带货:企业搭台,个人赚钱

跟短视频一起发展起来的,还有直播带货。

直播带货改变了很多人的人生轨迹。李佳琦、薇娅、李子柒、董宇辉等“普通人”一夜之间成为千万粉丝大V,负债6亿的罗永浩上演“真还传”,让更多人相信,自己或许也能通过直播带货暴富。

2023年,我们见过太多这样的故事。一旦某个人突然在网上走红,大概率会直播带货。挖呀挖黄老师一夜涨粉200万,然后开始直播带货;河北“亿万富翁”找回丢失25年的儿子,刷屏网络,认亲不到一个月,儿子就直播带货,800万人在线观看。

宇宙的尽头是直播带货,毫无疑问,镜头下的大主播们赚到钱了。就连被“丈母娘们”担心被东方甄选CEO欺负的董宇辉,也在“小作文风波”后升任副总裁,薪资待遇大涨。

主播“大赚”的同时,他们背后的公司也赚到钱了,不过只能算作是“小赚”。

罗永浩所在直播公司交个朋友,上半年全网合计完成GMV超过50亿元,公司营收只有4.33亿元,净利润4325万元。

也有亏钱的,签约了贾乃亮、王祖蓝、扬子、张柏芝、赵雅芝等几十个明星的MCN机构遥望,2023年上半年直播电商实现GMV约60亿元,公司收入22.63亿元,净亏损2.1亿元。

普通人看到的是,主播一场直播卖货几千万,但这其中转化到公司的收入并没有很多。直播带货公司的收入通常来源于抽成、坑位费、广告费等,为了获取流量还要向抖音、快手等平台做大量投放。

东方甄选比较特殊,它既不是纯粹的直播带货公司,也不是MCN机构,它的主播不拿抽成,不向商家收取坑位费,甚至也很少向平台采买流量,售卖大量的自营商品,让它的盈利能力远超同行。

“小作文事件”中罗永浩频频“拱火”,说董宇辉应该拿走一半收益,罗永浩的居心我们暂不做评价,这至少说明东方甄选很懂得“成本控制”。

根据东方甄选财报,其自营产品及直播电商业务的毛利率达到38.2%。截至2023年5月31日的一年内,东方甄选带货GMV达到100亿元,收入45亿元,净利润9.71亿元。

企业搭台、个人赚钱,这是直播电商行业目前普遍的收益分配格局。这个行业养活了无数主播、员工,以及大量中小型直播公司,它还在发展变化中,会逐渐变得规范。

存量竞争时代:增长和赚钱的两难

回顾整个2023年,统计这些赚到钱的公司,我们发现它们做了一件共同的事——降本增效。

除了极少数像拼多多这样炸裂式增长的公司还在持续投资新业务,大部分企业都在想尽办法压缩成本。它们的利润与其说是“长”出来的,倒不如说是“省”出来的。

我们简要分析一下2023年前三个季度的财务数据:

腾讯的收入增长了11%,净利润增长8%,费用中占大头的行政开支减少了4%(30亿元);网易、快手、腾讯音乐在缩减销售及市场费用,金额从几亿元到几十亿元不等;京东、美团一直在砍行政费用。

快手在财报电话会上说,公司“降本增效”主要体现在用户增长、服务器带宽、人力三方面投入的优化;京东主要靠收缩新业务,海外电商业务能关的关,能撤的撤;阿里“分家”后精简部门,一些岗位被合并或裁撤,9个月减少了14785名员工,达摩院的量子实验室直接捐给了浙江大学。

这些省出来的成本,最后都变成了公司的净利润。已经盈利的让利润增厚,还在亏损的扭亏为盈。

想通过持续的业绩增长来赚钱,变得越来越难了。

以电商为例,阿里、京东的收入增速已大大放缓,淘宝和天猫的线上实物GMV同比增速一度录得负数,京东最核心的家电家居品类,受消费需求和房地产影响,增速落后于行业大盘。

即便强如腾讯,也不得不直面游戏行业增长乏力的挑战。中国游戏产业已进入存量竞争,2023年的游戏用户只比2022年增加了400多万人,实际销售额比2021年仅增加64.51亿元。

当然,即便如此,我们在上文提到的很多公司,依然是赚钱的公司。在这样的条件下还能增长和盈利,更说明公司韧性强。

行业变迁,风口轮换,遵循最本质的商业规律,做好本分之内的事情,才能基业长青。