中国手机市场生变：华为、荣耀崛起，谁最受伤？

撰文 | 雁  秋

编辑 | 李信马

题图 | @华为终端

 

随着华为高端手机强势回归，一季度国内智能手机市场格局生变。

Counterpoint、IDC、Canalys 几大机构最近都陆续发布了 2024 年 Q1 中国智能手机市场数据及厂商排名，不过统计结果有所差异。

Counterpoint 应该是最早公布的，其表示 Q1 中国智能手机销量增长了 1.5%。具体厂商排名依次为：VIVO、荣耀、Apple、华为、OPPO、小米。六大品牌三涨三跌。

IDC 则显示 Q1 中国智能手机出货量约 6926 万台，同比增长 6.5%，排名前五的厂商分别是荣耀、华为、OPPO、Apple、VIVO，其中华为增幅高达 110.0%。

至于 Canalys 这边的统计数据又有不同，Q1 时期国内手机出货量整体情况持平，销量 6770 万台，厂商的排名情况是：华为、OPPO、荣耀、VIVO、Apple。

过往不同机构对手机出货量以及市场份额排名的统计不尽相同，这主要是因为各机构的统计口径略有差异，但整体趋势差别不大。而这次的三份报告，有以下几个共同点： 

• Q1 手机市场表现还是比较乐观
• 华为归来销量大增，Apple、OPPO 下滑明显
• 荣耀来势汹汹

此前，关于“华为回归，谁影响最大”的讨论声非常多，其中有不少声音表示对荣耀的影响最大。令人意外的是，大盘回暖之际，荣耀不仅没有“掉链子”，还和华为一样实现了销量正增长，甚至在 IDC 的数据中，还超越华为以 17.1%的份额拿下了市场第一。

另外值得关注的是，三份报告都指出了 OPPO 的同比下滑，降幅为 14%或 15.5%。放弃芯片业务、砍掉 XR 板块的 OPPO，将大部分力量放在对 AI 的布局之中，AI 能否成为带动其业务增长的新引擎，还有待继续观望。

华为：失去的，我都会拿回来

华为的强势回归，是本季度的亮点。

从出货量表现来看，IDC 报告显示，华为在 Q1 的同比增长率高达 110%。Canalys 给出的结论是，华为经历了 13 个季度，重夺中国大陆市场第一，凭借 Mate 及 nova 系列热烈的市场反响，出货量达 1170 万台，市场份额达 17%。

 获得这份成绩，对华为来说实属不易。过去几年，受关键芯片缺失的影响，华为手机的出货量排名从第一滑落至“Others”，业绩发布会主题也变成了“求生存”。

 不过，人们毫不怀疑华为会打一场漂亮的“翻身仗”。

 2023 年 9 月 1 日，华为在没有任何官方预热的情况下开始了 Mate 60 Pro 的预售。据公开数据统计，9 月 1 日当天，华为 Mate 60 Pro 线上、线下双渠道销量总计约 80 万台，创下华为手机多项历史新纪录。

DoNews 摄

Mate 60 系列的火爆，直接拉动了华为手机在中国区市场份额的提升。IDC 的手机季度跟踪报告显示，2023 年第四季度，华为以 13.9%的市场份额位居中国智能手机市场出货量第四，相较于 2022 年第四季度 10.3%的市场份额，同比增长 36.2%。

如果说 Mate 60 系列成功打响了华为的翻身之仗，那么新的 Pura 系列，大概率也会继续扩大华为在市场的优势。

4 月 18 日，华为 Pura 70 再次以“先锋计划”的方式正式上市——外界认为，Mate 60的产品势能进入末期，Pura系列自然承担起稳定市场的角色。

华为再次展现出强大的产品号召力，不到一分钟即告售罄。据雷锋网报道，此次华为 Pura 70 系列的备货较为充足，全系在生命周期内已经备货 1300 万至 1400 万台左右。截止到七月，华为给供应链的订单在 600 万左右，而且从分货情况来看，只有 Pro 版本量比较少。

显然，华为对 Pura 70 系列早有规划。即便是面对 iPhone 16 系列的竞争，华为也有望在今年国内的智能手机市场获得不错的成绩。

图源：IC photo

  荣耀：我就是我，是不一样的 AI 手机

荣耀在离开华为后几乎是重新开始，CEO 赵明曾在接受采访时说：“那个节点上存在无数失败的可能，甚至很多人以为荣耀完蛋了。”

 然而历经市场的考验后，荣耀拿了个第一，市场占有率达到 17.1%，比去年多了 13.2%（IDC 数据）。

 多项数据都证明，AI 是拉开差距的关键。

 在大模型之战中，荣耀展现出「清醒」的一面。现阶段，多数手机厂商都处于摸索阶段，更多做的是“手机 AI”——将AI大模型的能力作为一个“能力包”放入手机中，提供各类AIGC应用和功能。

 相比之下，荣耀选择另辟蹊径：做平台 AI，聚焦更底层的系统层。荣耀的 AI 不是简单给手机装个大模型，也不是一个操作系统，而是一个用 AI 重构的操作系统。

 这是什么意思？我们以 MagicOS 8.0 中的任意门为例，用户只需要“一步”——轻松一拖，就可以完成打车、导航、专有名词搜索、商品比价、搜剧看剧等以往需要N多复杂操作才能完成的事。

 简单理解的话，不是“我去找服务”，而是“服务主动来找我”。而且这种体验是系统底层的，并不需要下载一个具备 AI 属性的 App。

图源：IC photo

荣耀算是最早一批搭上 AI 这班车的手机品牌，在赵明看来，2016 年就已是荣耀 AI 手机的元年。彼时，荣耀的价值主张和核心思想就已经是用 AI 来重构未来的服务。

 长达 8 年的铺垫与探索让荣耀走在 AI 手机的前沿，沿着清晰的 AI 手机战略，荣耀的产品在市场上获得了良好的反响。

 数据显示，Magic6 系列首销第一季度出货量超过上一代首销前二季度出货量之和；搭载平台级 AI 的荣耀 Magic V2 以及其他折叠屏家族产品，去年以来，同比涨幅最高达到 675.4%。

但也需要注意的是，荣耀在对关键零部件和技术的掌控力上仍然比较依赖外部。从调查公司 Fomalhaut Technology Solutions 拆解荣耀 X30 手机来看，该手机中的零部件有相当比例来自美国供应商，其中 39%的零部件为美国制造，国产零部件占比仅为 10%。

另一方面，长久受华为体系的侵染，荣耀的产品可能还在使用华为原有的技术和专利授权，尤其是在通信技术、操作系统优化等方面。对荣耀来说，技术自主的问题如果得不到解决，很可能会制约其手机大模型的发展。

OPPO：押宝 AI 待破局

据 Canalys 和 IDC 数据，OPPO 稳居 Top3，表现也很不错。

 IDC 指出，OPPO 在中高端手机产品线中采取全新的 AI 战略，提升用户体验的同时销量也有所增加，全新 AI 旗舰系列 Find X7 出货量超过上一代产品；Reno 11 系列也在同价位市场中保持销量领先地位。

这是 OPPO 在 AI 手机上的落地成果之一，但很明显，其产生的市场效应并不如荣耀凶猛。

对于大模型降临这件事，无论是大厂还是创业公司都在进行着紧锣密鼓的布局。在这种背景下，各家手机厂商的市场策略和产品布局不得不进行调整。

今年 2 月份，陈明永发表内部信《AI 手机元年到来，手机行业将进入第三阶段》，OPPO 提出 AI 手机的口号。

而在此之前，OPPO 已经向用户推出了最新的 ColorOS AI 新春版，重点加码了 AI 方面的体验，包括 AI 消除、新小布助手、AI 通话摘要等，其他方面，还包括新春水印、禁用摇一摇广告、黑屏指纹解锁等。

图源：IC photo

毫无疑问，OPPO 认为 AI 才是更值得聚焦和押注的领域，最近网传 OPPO 放弃 XR 业务的消息，更是进一步印证了这个猜测。

OPPO 已在 XR 方向已探索五年，主要业务集中在 MR（混合现实）和 AR（虚拟现实）两个产品方向，业务整体归在 OPPO 研究院下。自 2019 年 OPPO 发布了第一代 AR 眼镜之后，这家公司几乎是以一年一款的速度推出 XR 产品，但始终没有一款推向市场——或许严格来讲，OPPO并未真正入局XR市场。据36Kr此前报道，OPPO的XR探索已经停摆了数月，并援引多位消息人士称，XR相关人员将转向AI方面，探索AI Device或机器人等方向。

不过 OPPO 并非完全放弃 XR 方向的研究。据时代周报消息，4 月 28 日，OPPO 方面回应称将继续进行 AR 的预研，同时认为“AI 是引领未来的战略性技术，OPPO 研究院将加大包括 AI 软硬件创新在内的前沿技术探索”。

这也在无形中折射出 OPPO 目前的困境：虽然一直试图在高端市场取得突破，但中低端产品线仍然是其主要的收入来源。如何在追求高端市场的同时稳稳抓住中低端市场，是 OPPO 接下来必须要面对的课题。

结语

厂商们终于可以长舒一口气，因为连续三年的“漫长寒冬”正在结束。

手机圈已经好多年没有这么热闹了，AI 之争徐徐展开，厂商通过“卷”芯片、卷 AI 吸引中高端用户。但总体而言，拥有更强研发实力的头部厂商更具优势，这些厂商也将进一步瓜分手机市场份额。

华为在重回国内市场领跑者位置的路上，荣耀、OPPO、vivo 的表现也可圈可点。接下来的智能手机，无论在产品体验还是市场销量上都会有更为明显的进步，或许，手机行业将迎来一个长期的上扬曲线。