Masdar以14亿美元收购Brookfield的Saeta

• 作为一个具有端到端能力和强劲增长机会的成熟可再生能源平台， Saeta加强了Masdar在伊比利亚半岛的足迹
• Brookfield商业计划的成功执行为Saeta创造了巨大的价值和增长
• 该交易将使Masdar收购745MW的主要风电资产组合，以及西班牙和葡萄牙的1.6GW开发管道
• 该交易推进了马斯达尔在该地区的增长计划，是西班牙和葡萄牙最大的可再生能源交易之一，该公司的目标是到2030年全球容量达到100GW

阿联酋阿布扎比和马德里2024年9月25日 /美通社/ -- 阿联酋清洁能源巨头阿布扎比未来能源公司PJSC - Masdar （ “Masdar” ）今天宣布，拟从Brookfield Renewable （纽约证券交易所代码： BEP ） （ BEPC ； TSX ） （ BEP.UN、BEPC ）及其机构合作伙伴（ “Brookfield” ）手中收购Saeta Yield （ “Saeta” ） ，隐含企业价值为c. 14亿美元（ 12亿欧元）。 交易完成需经过惯例审批，预计将在2024年底左右完成。

阿联酋工业和先进技术部长、Masdar主席和COP28主席Sultan Al Jaber博士与Brookfield过渡投资主席兼负责人Mark Carney在纽约联合国大会期间会面，敲定Saeta交易。

Saeta是可再生能源资产领先的独立开发商、所有者和运营商，拥有跨越整个价值链的能力。 该交易包括745兆瓦（ MW ）的主要风能资产组合-西班牙的538兆瓦风能资产，葡萄牙的144兆瓦风能资产和西班牙的63兆瓦太阳能光伏资产-并包括1.6吉瓦（ GW ）开发管道。 该交易不包括Brookfield将保留并继续操作的350MW集中式太阳能发电资产的受监管投资组合。

自2018年收购该业务以来， Brookfield一直与Saeta的管理团队密切合作，成功实施了一项业务计划，重点是剥离非核心资产，优化其资本结构，并通过混合、再供电、绿地开发和增值收购机会为业务增长定位。 此次出售符合Brookfield Renewable的资产轮换策略，即循环资本为增长活动提供资金。

该交易是西班牙最大的可再生能源交易之一，进一步巩固了马斯达尔在欧洲最大的可再生能源市场之一的地位。 这笔交易表明了马斯达尔致力于加速西班牙、葡萄牙和欧洲的能源转型，并推进了该公司在该地区的增长计划，该公司的目标是到2030年全球容量达到100GW。 最近， Masdar还宣布与Endesa达成协议，成为西班牙2.5GW可再生能源资产的合作伙伴，但需获得监管部门的批准和其他条件。

阿联酋工业和先进技术部长、Masdar主席兼COP28主席Sultan Al Jaber博士阁下表示：

“马斯达尔致力于加快在伊比利亚半岛和欧洲提供清洁能源。 作为西班牙最大的可再生能源交易之一，这笔与Brookfield Renewable达成的具有里程碑意义的交易建立在马斯达尔强劲增长的基础上，表明了我们对欧盟到2050年实现更广泛净零排放目标的承诺，并释放了新的产能。 Masdar正在进一步加快其雄心勃勃的增长计划，并支持实现COP28批准的阿联酋共识，到2030年将可再生能源产能增加三倍，从而实现公正、有序和公平的能源转型。”

Brookfield过渡投资董事长兼负责人Mark Carney表示： “我们很高兴与Masdar完成这项重要交易。 作为清洁能源开发的全球领导者， Brookfield和Masdar将继续成为加速实现净零经济的重要参与者。”

Masdar首席执行官Mohamed Jameel Al Ramahi补充道：

“Saeta的运营能力为745MW ，主要是风能资产，在西班牙和葡萄牙有1.6GW的开发管道，继我们最近与Endesa合作开发2.5GW太阳能之后， Saeta是Masdar在欧洲投资组合的完美补充。 这笔交易巩固了我们在伊比利亚市场的足迹，收购了一个成熟的可再生能源平台，拥有强大的运营组合和管理团队，以及切实的近期和长期增长机会，支持马斯达尔到2030年达到100GW的扩张计划。”

Brookfield Renewable Partners首席执行官Connor Teskey评论道：

“我们很高兴在整个所有权期间成功支持Saeta ，并与该业务密切合作，在整个伊比利亚地区扩展和优化其可再生能源产品组合。 该公司拥有强大的开发管道和顶级管理团队，并有能力在马斯达尔的赞助下在未来几年继续向该地区提供增量可再生能源。”

Saeta首席执行官Álvaro Pérez de Lema表示：

“经过与Brookfield六年多的成功和盈利增长，我们非常高兴随着Masdar成为新的控股股东，开启Saeta历史的新篇章。 我们期待与Masdar合作，将Saeta带入其增长故事的下一阶段，进一步巩固其作为伊比利亚可再生能源独立生产商的领导地位。”

顾问：

Masdar聘请Citigroup Global Markets Limited担任交易顾问， Linklaters担任法律顾问， UL担任技术顾问， KPMG担任财务和税务顾问。

Brookfield聘请Santander和Société Générale担任交易顾问， Uría Menéndez担任法律顾问， G-Advisory担任技术顾问， KPMG担任税务顾问。