红海危机导致航运价格暴涨至少1.8倍，并将持续影响全球供应链 | 硬氪焦点
红海危机导致航运价格暴涨至少1.8倍，并将持续影响全球供应链 | 硬氪焦点
文字| 章子怡
编辑｜彭小秋
作为支撑全球80%至90%商品贸易的重要运输方式，航运业近年来遭遇多起黑天鹅事件。
首先，巴拿马运河因干旱造成的通航受限问题尚未得到解决； 其次，在欧洲交通要塞红海地区，自去年11月以来，与以色列有关的船只频繁遭到胡塞武装袭击，导致不少大型航运公司被迫改变航线。
今年1月初，丹麦航运巨头马士基宣布，在可预见的未来，其所有船舶将不再通过红海，并警告客户为严重的供应链中断做好准备。 马士基表示，暂停红海/苏伊士航线是为了给客户提供更大的稳定性和可预测性，尽管这会造成一些延误。
此外，地中海航运、中远海运集运等航运巨头在短暂尝试返回红海后，决定再次绕过好望角。 预计该航程比红海航线远约40%，运输时间和成本将大幅增加。
目前，中国出口海运价格不断飙升，欧洲航线增幅更为惊人。 一位货运代理告诉36氪，近一个月来，北欧的海运价格上涨了180%。 欧洲舱位日益紧张，价格不断上涨。
毫无疑问，红海航运危机引发的运价飙升和货物延迟交付将传导至全球供应链。 首先推升的是国际大宗商品价格，进而影响全球通胀水平。 回国将间接影响中国的出口，进一步影响数以千计的跨境电商参与者。
01 活动全身
红海是苏伊士运河运输的必经之路，苏伊士运河是全球航运的大动脉。 它连接红海和地中海，是欧洲、亚洲和中东之间的重要航运路线。 据国海证券统计，苏伊士运河每年通过的货物量超过1万亿美元，处理着全球约12%的货物运输、30%的集装箱贸易和近10%的原油贸易。
苏伊士运河的航运中断很少见。 上一次是2021年，巨型货轮“长赐”号在苏伊士运河南段搁浅，造成航道堵塞，双向航运中断六天。 当时，全球贸易每天损失100亿美元，航运价格疯涨，让本已混乱的全球供应链雪上加霜。
物流科技公司飞协博提供的分析显示，截至美国时间1月12日，有524艘船舶（约占全球运力的四分之一）正在绕行、将要绕行或已经绕行苏伊士运河。 绕行的船只数量还将继续增加。
对于航运业来说，绕过好望角航行也存在一些问题。 亚洲至北欧有两条航线：经印度洋进入苏伊士运河，跨过地中海至欧亚港口，或经印度洋绕好望角，经大西洋进入欧亚港口。 前者在里程方面优于后者。
图片来自华泰期货
图片来自华泰期货
好望角周边的交通效率将大幅降低。 华泰期货表示，以北欧港口为例，绕好望角航线海上航行距离比苏伊士航线长近3200海里（比苏伊士运河航线长近30%），且需要额外增加海上旅行10天。 。
航运业具有很强的周期性，往往相互关联，影响范围广泛。
招商期货预计，即使苏伊士运河完全恢复通航，恢复也需要一个班次，也就是90天左右（绕好望角往返的天数）。 如果该船继续绕行好望角，运力将缩减至少25%。 非洲港口设施落后，船舶绕行加油效率低，电力供应不足会延长船舶加油时间，进一步延长整个行程，或者进一步收紧运力、减少空中交通。 箱子分配周期推动均衡价格上涨。 如果红海冲突加剧，直布罗陀海峡将被封锁。 地中海航线的货物必须经过西北欧航线，经非洲或西北欧通过陆路运输转运至地中海地区。 因此，地中海的多式联运价格将呈指数级上涨，进一步导致整个欧洲的价格上涨，并可能影响全球。
数据显示，红海危机导致中国与地中海之间的运价上涨44%。
红海危机影响的不仅仅是欧洲。
由于干旱，巴拿马运河水位下降，导致可通过的船只数量减少，导致红海航运中断。 正常情况下，巴拿马运河处理着全球约3%的海上贸易和从东北亚运往美国东海岸的46%的集装箱。
巴拿马运河干旱限制航行后，不少船只被迫选择经过苏伊士运河，然后从地中海前往北美东海岸。 红海航运受到影响后，中国、亚洲至欧洲、美洲的船期面临较大混乱。
航班协博计算发现，从亚洲经好望角到美国东海岸的航线将比巴拿马运河长10天，比苏伊士运河长5天。 似乎没有受到影响，从亚洲到美国西海岸的航运公司不得不将更多运力转移到从亚洲到欧洲的航线，因为好望角周围的航行时间更长，需要更多的船舶。 货运价格正在上涨。
02 局势不稳定，替代方案有限
尽管巴拿马运河的航行限制和苏伊士运河的航运中断很少见，但历史上也曾发生过类似的情况。 然而，很难找到替代品。
海运的优点是不需要公路养护、价格便宜、运力灵活。 此外，海运每次可运载大量货物，而航空和陆运每次可运载相对较小的负载。
回到中国，红海航运危机的影响正在显现。
根据2024年1月深圳盐田港欧洲航线大型船舶船期表，1月份已出现6天空白航次。 空航班意味着大型船舶无法停靠国内港口，这意味着对于货运代理和外贸公司来说，没有舱位可订。
一位跨境电商人士表示：“现在订舱非常困难，订不到舱位而且价格不断上涨。好在我们10月份之前就在欧洲准备了一波货，不会受到影响。”暂时。”
资深货运代理安娜告诉36氪，红海航运受到影响后，现在很多客户都选择使用中欧铁路运输和卡车运输。
中欧班列是世界上最长的货运铁路线，连接中国、哈萨克斯坦、俄罗斯、白俄罗斯、波兰、德国、法国和西班牙。
据第一财经报道，作为海运替代方案之一，中欧班列已提前订满。 1月份中欧班列运价环比上涨10%至20%，并与市场同步逐步上涨。
长期从事欧洲航线的货运代理认为：“中欧班列的优点是速度比较快，18-25天就可以到达整个欧洲，而海运则需要30多天”。至40天。但中欧班列的运力有限，一艘船可以运输2万个集装箱，而火车只能拉十几个，这与海运的运输能力难以相比。而且，由于俄罗斯——乌克兰冲突，中欧班列不能再运往欧洲，或者可以运达的国家也有限。”
上述跨境电商公司也向36氪表示：“中欧班列运输的货物量不大，中途需要换轨，影响效率，还有丢货的风险。”一般不考虑。”
费谢博认为，红海危机将引发一系列连锁反应，特别是在集装箱方面，预计将出现集装箱短缺和港口拥堵。 未来三个月内，如果承运人现在需要运输货物，则不可避免地要接受更高的运价； 如果继续等到农历新年之后，还可能面临设备短缺，导致运价上涨。
“红海航运危机对欧洲市场的客户造成了影响，现在很多客户来找我们，想要提前订舱，他们不得不做出一切新的计划，这涉及到产品生产成本、货物周转效率、物流成本上升，时间……如果（红海危机）短期内无法解决，对公司的影响会更大。” 上述欧洲货运代理人士告诉36氪。