功率半导体集中涨价

功率半导体集中涨价

“2023年全球半导体市场规模将达到5200亿美元，同比下降9.4%。” 这是世界半导体贸易统计（WSTS）的最新预测数据。 可以说，自2022年半导体竞赛进入大过剩时代以来，整个行业一直处于衰退之中。 由于周期、经济、疾病等因素，目前还没有复苏的迹象。

近段时间涨价频发，业界纷纷猜测半导体终于触底，行业寒冬或即将过去。

01 哪些领域正在涨价？

价格上涨并非孤例。 近期，功率半导体、封测、MCU、存储、CIS、模拟芯片等厂商均宣布不同程度涨价。

功率半导体集中涨价

起初，扬州晶芯微电子的调价通讯函在业内流传。 此后，功率半导体相关厂商集中宣布调价。 值得注意的是，部分厂家已发出“调价沟通函”，这意味着目前尚不清楚客户是否会接受调价。

2023年12月15日，扬州晶芯微电子有限公司发出《价格调整沟通函》。 信中表示，2023年以来，国内芯片市场恶性竞争，价格持续下滑，内卷化极其严重，整个产业链苦不堪言。 另一方面，终端厂商对产品性能和质量的要求更加严格，不断提高各方面的要求。 为了满足客户的需求，扬州晶鑫公司也积极响应，不断升级设备，加强生产管理，甚至牺牲产能来保证产品质量的进一步提升，导致生产成本不断增加，并决定从1月份开始1、2024年所有锡背芯片从出货开始价格上涨10%至15%；

2023年12月19日，四川蓝彩电子科技有限公司发布《关于产品价格调整的通知》。 通知称，由于上游原材料价格和人工成本持续上涨，导致公司成本大幅增加，材料和人工成本增加由公司承担全部责任。 ，原价已不能满足供应需求，决定自2024年1月1日起，全系列产品单价上调10%至18%；

2023年12月30日，深圳市三联盛功率半导体有限公司发出《调价沟通函》。 信中表示，由于原材料价格和人工成本上涨，公司成本大幅增加，成本已远远超出可承受范围。 决定自2024年1月1日起，全系列产品单价上调10%至20%；

2024年1月9日，深圳市神威半导体有限公司发布《产品价格调整通知》。 信中表示，市场需求低迷引发恶意竞争，产品价格持续下滑，行业内卷化导致质量事故频发。 决定自2024年1月9日起，新接订单在原价基础上按以下幅度上调：（1）SOD-123/SOD-323/SOD-523封装系列上调10~20% ; (2)SOT-23封装系列增幅达15~25%； （3）SOT23-3L/SOT23-5L/SOT23-6L封装系列增幅达15~25%； （4）SOT-323/SOT-353/SOT-363/SOT -563封装系列增加10~20%；

2023年1月14日，杰杰微电子（南通）科技有限公司发出《价格调整函》。 信中表示，为了不断提高产品质量、丰富产品款式，前期一直不断加大对先进设备和工艺的关注。 研发投入，但在过去长期的市场低迷时期，产品价格持续走低，一直独自承担材料、汇率、人工等成本增加的责任，长期亏损后，原价格已无法满足正常供应。 为继续保证交付质量稳定可靠、服务优良的产品，决定自2024年1月15日起，将MOS产品线单价上调5%至10%。

为什么功率半导体价格在此期间开始上涨？ 原因有二：一是上游原材料成本上涨，当前铜价上涨，带动引线框架等封装材料价格同步上涨； 第二，劳动力成本增加，包括人工、租金、税收等支出增加。

研究机构称，涉及涨价的产品大部分是消费和工业市场的中低压产品。 这些产品的库存消化较早，整体节奏与IC设计热潮的复苏一致。 追踪下游经营状况，消费和工业市场逐步好转，光伏储能客户库存逐步出清，拐点逐渐临近。

根据功率半导体联席会议纪要，当前功率半导体业务呈现周期性差异，低压领域有MOS、SGT，高压领域有超结、IGBT。 低压领域，随着手机、PC等消费电子库存减少，正处于补货阶段，出现复苏迹象。 高压部分，2023年受行业库存高企影响，需求低迷但仍保持稳定。 随着2024年消费电子市场的复苏以及美联储利率政策的调整，预计市场复苏将在2024年下半年全面到来。

封装测试厂商的数量也有所增加。

2023年12月31日，江苏高歌芯微电子有限公司发出《价格调整函》。 信中表示，随着各项成本的增加和市场状况的恢复，为确保公司能够持续健康地为客户提供高质量的产品。 对于产品和服务，公司所有产品线的产品价格将上涨10%至20%。 该价格将于2024年1月1日起执行。

官网显示，江苏高歌芯微电子有限公司由深圳高歌芯微电子有限公司整体从深圳搬迁至徐州，于2020年6月在徐州空港开发区注册成立。公司致力于为全球提供半导体测试、封装、系统组成和成品运输的专业统一服务。 拥有在深圳十多年的销售团队，在电源充电器市场具有广泛的影响力，功放、音频电路、逻辑电路、存储芯片拥有较高的市场占有率。 目前公司主要封装形式有SOP8、SOP14/16（小引脚外形封装）、（小外形芯片封装）、SOT89-3/5（贴片三极管）、DIP-8、DIP。

MCU厂商考虑调价

2024年1月10日，盈光科技发布《2024年新价格发布公告》。 通知称，由于汇率长期居高不下、包装价格上涨、环保成本增加等不利因素，为稳定供应、实现持续合作，经慎重考虑，将对部分产品价格进行调整，调整幅度以新报价为准。

官网显示，迎光科技成立于2005年2月，公司以单片机IC为研发核心，坚持从IP到开发系统（IDE/ICE）乃至编程器的自主开发，保证了整个产品开发可以完全控制，因此产品开发能力灵活，可以根据客户需求及时提供解决方案。

存储厂商开始逐季增加

自去年7月底8月初存储市场见底以来，DRAM和NAND Flash芯片的价格开始上涨，此后价格开始逐季上涨。

去年10月，三星电子向客户公布了官方价格：DRAM合约价季度涨幅预计扩大至11%至25%。 有机构透露，三星电子已将NAND闪存芯片报价上调10%至20%，并计划在2024年第一季度和第二季度逐季上调20%的价格。

以三星为首的海力士、铠侠、西部数据紧随其后宣布涨价，其中HBM、DDR5、HDR等新产品是主要推动力。

今年1月，三星、美光等主要厂商计划将DRAM芯片价格提高15%至20%。 三星去年的利润为6.54万亿韩元，暴跌近85%，因此业内分析人士认为此举是盈利能力的改善。

从今年开始，三星涨价重点将从NAND Flash转向DRAM，尤其是DDR4和DDR5，以加速改善运营亏损。 至于DDR3，其产能和需求相对稳定，预计增速相对平缓。 此轮DRAM芯片涨价预计将持续到2024年底。

媒体报道显示，自2023年8月NAND Flash价格触底以来，累计涨幅约为40%至90%。 其中，主流512Gb TLC晶圆2023年第4季涨幅高达67%。预计全球市场DRAM整体合约价将上涨13%至18%，延续2023年第四季度的上涨趋势。 2023 年第四季度。

存储之所以​​如此暴涨，主要是因为在过去的一年里，各大DRAM和NAND Flash芯片厂商纷纷选择减产，在供给端人为限制产能产出，并通过限价保证来抑制价格下跌和弥补为损失缺口。 目前，部分厂家减产仍将持续，随着供需逆转，需求端可能开始继续备货，进一步支撑市场增长。

CIS开始大幅涨价

去年12月，业内人士表示，CIS（CMOS图像）大厂三星29日通知客户，明年一季度旗下CIS芯片将涨价，主要涉及3200万像素及以上规格，主流手机都使用。 规格方面，平均涨幅高达25%，部分产品涨幅高达30%。

随着三星首次推出CIS涨价，有人认为库存调整周期已经结束，也有人认为AI需求将进一步带动CIS（CMOS Image）需求。 豪威及其他相关厂商未来预计将跟进，从而带动业绩持续增长。 。

更多信息请查看上一篇文章《这种芯片开始涨价，国产能替代吗？》 》。

模拟芯片价格上涨

去年年底，业内有传言称，模拟芯片大厂ADI近日向中国大陆经销商发出涨价通知，计划自2024年2月4日起涨价。预计为10%至20%。 此次提价包括新订单和现有订单。

不过需要注意的是，ADI上调的是部分老型号的价格，并不是全面上调。 分析人士表示，ADI此次涨价可能是为了体现成本，同时希望促使客户有更高的采用新产品的意愿。

为了鼓励用户转用新产品，ADI还对新老产品给予了不同的提价：例如量产20年的产品将有15%的涨幅，而已经量产的产品则有15%的涨幅。量产25到30年会有20%的增长。

02 半导体终于触底？

事实上，越来越多的潜力油田也在为涨价做准备。 据国内NOR Flash代工巨头透露，其生产线已转为CIS生产，而CIS本身已经在涨价。 此外，NOR Flash产能紧张，可能会进一步推高NOR Flash的价格。

种种迹象表明，半导体行业或许会在今年真正触底反弹。

二级市场方面，据统计，自2023年9月华为发布手机以来，半导体近四个月跌幅达15%，沪深300指数跌幅达13%至3200点左右，已跌破沪深300指数。 2023 年最低点为 3,283 点。 2024年初以来，半导体价格已下跌近10%，跌至4400点左右，为近三年来的最低点。

机构方面，各方预测也比较乐观：

对于最近的半导体来说，AI或许是最大的“救世主”。 大模型、生成式AI、AI PC、嵌入式AI……AI相关概念进一步驱动计算能力、存储能力、运输能力的增长。 同时，随着企业净零碳排放的需求，碳化硅（SiC）、氮化镓（GaN）等第三代半导体也可能迎来新的增长。

新的一年，半导体行业将会非常复杂，但也值得期待。

参考

[1]红刊财经：存储芯片涨价“撑”国产替代逻辑，机构挖掘半导体龙头价值。 2023年11月13日。

[2]科创板日报：涨价波及各大模拟芯片和半导体厂商，涨价幅度高达20%。 2023年12月28日

[3]天天IC：功率半导体，涨价信满天飞！ .2024年1月15日。

[4]科创板日报：存储芯片蓬勃发展！ 三星和美光计划将价格提高15%-20%。 2024年1月3日。

[5]超能网：全行业减产已初见成效？ DRAM和NAND闪存芯片的价格正在上涨。 2023年11月30日

[6]新财富：半导体，你准备好抄底了吗？ .2024年1月13日。

[7]半导体行业观察：今年的半导体最复杂。 2024年1月11日。

本文来自微信公众号，作者：付斌，36氪授权发布。