新物网

当前位置:首页 > 智驾

智驾

新能源大爆炸第818篇:刘强东的换电之路

时间:2023-12-17 15:17:57
至于有媒体认为蔚来对其他厂商放开换电站合作,会打破了“换电站是蔚来护城河”的概念,反哺蔚来销量的效应或也无法实现。但不管怎么说,就目前的蔚来而言,这总算是一个大利好了,换电战略开始有迎来反转的可能性。

本文首发于“新能源大爆炸”公号,这里有更多新能源行业热门话题深度剖析,记得关注哦~

<a href=https://www.xinwust.com/tags-90-0.html target=_blank class=infotextkey>蔚来</a>汽车

这是新能源大爆炸的第818篇原创文章

李斌一定很羡慕刘强东,因为关于物流的梦想刘强东实现了,而李斌关于换电的梦想还远没有实现,甚至有拖垮蔚来的可能,好在近期终于有那么一点点曙光初现。

未能复刻的成功

1998年刘强东创立京东, 做光磁产品的代理,业务蒸蒸日上,2003年SARS 突袭,线下生意一夜之间按下停止键,2004年京东开始往电商转型,至2007年,京东开始成为专业的3C B2C电商网站,日订单超过3000 。

也正是在2007年,刘强东决定自建物流,在他看来,这将是京东的立身之本,也是京东得以从一众竞争对手中脱颖而出的关键,力排众议的他在资本的帮助之下,开始斥巨资在各地建仓储以及物流体系。

结果正如刘强东所预测的那样,自建物流使得京东的送货速度和服务远超竞争对手,在菜鸟物流还没创立之前,一个订单到货普遍需要几天的时候,京东就可以做到隔日达,甚至有些地区当天到达,京东籍此快速崛起成为中国B2C电商龙头,与阿里巴巴集团分庭抗礼。

2012年,京东物流在满足集团自营业务需求的同时,也将物流能力外溢,正式向第三方商家开放。2017年,京东物流集团成立,开始进行独立经营。2021年,京东物流于香港联交所主板上市。至此,刘强东关于京东物流的所有构想,最终都得以实现。

跟刘强东一样,李斌对于换电很显然也有自己的设想:通过换电提升用户体验,以此提升竞争力,并拉动公司汽车的销量,随着换电站的利用率提升,不仅可以服务于自家车型,还可以对外输出,最终成为独立的业务,直至独立上市。

可惜事情并没有沿着李斌设想的方向发展,2018年5月蔚来的第一座换电站落地,5年过去了,蔚来的换电站数量虽然已经超过了2000座,但销量却没有随着换电站数量的增加而增加,反而因为利用率不够加上投入巨大,越发成为公司沉重的负担,而且最可怕的是,蔚来似乎成为了异类!

其他的新能源车企并没有跟着走换电路线,而是在充电速度和续航里程上进行突破,随着1000公里和800V 高压路线逐步成为业界主流,换电路线的相对优势随着电池技术的进步逐步变小,蔚来的换电站投入有成为沉没成本的风险。

为什么换电路线尚未成功?

为什么刘强东的自建物流战略成功了,而蔚来的换电战略距离成功遥遥无期,甚至失败的风险越来越大?

抛开两个团队执行力层面的因素,单就这两项业务自身的因素比较来看,还是有一些明显的不同的。

比如消费者对于电商平台的物流只能被动选择,要不就是快要不就是慢,大家自然愿意选择更快的,而新能源汽车除了换电和充电,其实还有充电桩这一选项,这部分群体对于换电的需求并不高,自然不愿意为此付费。

其次,本身汽车就是一个大件消费品,大部分人都需要审慎的决策,换电业务较高的溢价大大提升了决策难度,排除了相当一部分消费群体。

再次,电商平台的物流速度主要取决于电商平台自身的物流建设(当然了,还有整个国家的基建水平提升),但换电站的相对优势却会随着动力电池技术进步而遭到削弱。

换一句话说,时间并不站在换电路线这一边。

这也是蔚来最尴尬的地方,在动力电池技术取得更大突破之前,如果不能靠换电的体验建立起足够的竞争优势,则蔚来此前所有在换电站上的投入都将成为沉没成本。

好在时间还没有完全成为蔚来换电路线的敌人。

1000公里续航虽然逐步普及,但纯电的真实续航普遍都要打个折扣,尤其在北方冬天的时候,普遍折扣率都得打个5折,甚至有的还要更多,充电速度普遍也会降低,换电站依然有它的优势。充电速度确实在提升,尤其是800V平台,从30%到充满电甚至可以提升到20分钟以内,但800V充电桩的建设难度非常大,中短期想要普及可能性非常低。

而且最重要的是,蔚来的换电路线开始迎来了同行者!

换电路线迎来转机

11月21日,蔚来汽车宣布与长安汽车签署换电业务合作协议,双方将在推动换电电池标准建立、换电网络建设与共享、换电车型研发、建立高效的电池资产管理机制等方面展开合作。

<a href=https://www.xinwust.com/tags-90-0.html target=_blank class=infotextkey>蔚来</a>汽车

接着,11月29日,蔚来汽车再次宣布,与吉利控股集团签署换电战略合作协议,双方将在换电电池标准、换电技术、换电服务网络建设及运营、换电车型研发及定制、电池资产管理及运营等多个领域展开全面合作。

<a href=https://www.xinwust.com/tags-90-0.html target=_blank class=infotextkey>蔚来</a>汽车

这于蔚来而言,绝对算大利好,这是第一次有其他车企开始考虑换电路线 !

此前蔚来换电非常尴尬的地方在于,虽然换电确实是当前补能体验最好的,但光靠蔚来自己布局成本太高,也很难做到更多的覆盖,结果体验还是很难有质的提升,反而现有的换电站由于蔚来自身销量基数较小,利用率比较低,换电站的投入回本遥遥无期。

现在长安开始与蔚来合作,不但有可能一起投入进行换电网络的铺设,至少随着合作车型的增加,蔚来的换电站使用率有望提升,加快回本速度,甚至有望跨过盈亏平衡点,最终具备盈利能力。

一旦换电体系的成本可控,甚至具备盈利能力后,又可以反过来铺设更多的换电站,用户的体验得到实实在在的提升,也很可能成为拉动销量的重要抓手,最终形成良性循环。

据传长安与蔚来换电合作的第一款车型应该是深蓝品牌下的车型,由于深蓝较高的性价比,目前销量表现还不错,过去11月深蓝总共卖了1.6万辆,随着旗下车型的增加, 销量还有逐步提升的空间,如果深蓝真的能与蔚来换电体系进行深度合作,蔚来换电站的利用率有望得到提升。

根据蔚来官方的消息,目前还有4到5家公司在与蔚来沟通合作事宜,如果真的能最终达成合作,尤其是一些具备一定实力的新能源汽车厂商,则蔚来的换电业务有望开始迎来转机。

至于有媒体认为蔚来对其他厂商放开换电站合作,会打破了“换电站是蔚来护城河”的概念,反哺蔚来销量的效应或也无法实现。

这完全是多虑了,先不说这种顾虑基本不成立,放开合作,让蔚来的换电体系越发强大,蔚来也将受益是毫无疑问的,最关键的是,蔚来换电业务再不放开合作,以蔚来现在的销量体量,就应该担心会不会成为沉没成本的问题了。

引入更多的合作伙伴,一起将换电网络做大做强,让换电的体验得到质的提升,成为消费者购车的重要考虑因素,而蔚来作为先行者,则有望受益最大。

当然了,究竟蔚来和长安以及吉利的换电合作能走到什么样的程度,是不是真的能有官方说的那么深入,最终实际效果有多少,还要持续观察。

但不管怎么说,就目前的蔚来而言,这总算是一个大利好了,换电战略开始有迎来反转的可能性。

声明:文章仅记录作者思想,不构成投资建议,投资有巨大风险,需谨慎谨慎再谨慎,希望大家像对待装修房子一样对待自己的投资,不要让挑公司的时间还不如你挑家具的时间来得多,你对待小钱能反复权衡,怎么对待大钱反而如此草率?