长步道终止上市审核计划募资5.06亿精密光学产业基地

长步道终止上市审核计划募资5.06亿精密光学产业基地

12月19日，上海证券交易所披露的信息显示，湖南长步道光电科技股份有限公司（下称“长步道”）和保荐人海通证券撤回发行上市申请。因此，上海证券交易所终止其发行上市审核。

据贝多财经了解，长步道于2023年6月30日递交招股书，准备在科创板上市。本次冲刺上市，长步道计划募资5.06亿元，将用于高端精密光学产业基地建设项目、高精度光学镜头研发及光学检测中心建设项目、营销网络建设项目，以及补充流动资金。

据招股书介绍，长步道立足于机器视觉领域，以机器视觉核心硬件工业镜头为主要产品，助力下游工业企业智能制造和工业自动化水平的提升。其中，机器视觉作为智能制造和工业自动化的眼睛，工业镜头则相当于机器视觉的晶状体，是物体信息采集和传递过程的起点。

天眼查信息显示，长步道成立于2010年3月，前身为位于广东省广州市的广州长步道光电科技有限公司，后于2021年11月迁移至湖南省长沙市，并更名为湖南长步道光电科技股份有限公司，股东包括比亚迪等。

长步道在招股书中表示，该公司研发的工业镜头应用于新能源、半导体、光伏、显示面板、3C电子、汽车、食品医药等工业领域，终端应用客户包括比亚迪、宁德时代、芯碁微装、先导智能、智洋创新、中科微至、博众精工、精测电子等企业。

2020年、2021年和2022年，长步道的营收分别为1.39亿元、2.08亿元和2.48亿元，净利润分别为1495.92万元、3184.50万元和4660.40万元，扣非后净利润分别为1378.53万元、2335.36万元和3809.15万元。

报告期内，长步道的综合毛利率分别为43.07%、41.69%和43.49%，毛利率整体较高。长步道在招股书中称，其毛利率主要受产品销售价格、原材料采购价格、经营规模、市场竞争程度、技术更新以及经营策略等因素影响。

目前，长步道已形成以工业镜头等机器视觉产品为主、消费类产品为辅的产品结构。报告期内，长步道的工业镜头收入分别为8657.46万元、1.47亿元和1.51亿元，占主营业务收入的比例分别为63.58%、73.06%和64.49%。

长步道在招股书中表示，报告期内，该公司与凌云光、Omron 存在重大经常性关联交易。根据其和关联客户及供应商的经营需求，该公司预计与凌云光、Omron 的交易将持续存在。

据招股书披露，Omron 因长步道报告期内曾经的董事川上真澄于2020年6月起不再担任其社长。因此，长步道在2020年6月后的12个月内将Omron 视同为关联方，并将与发生的销售业务比照关联交易的要求予以披露。

本次上市前，长步道的控股股东为李四清、李嵩彦和开东实业，实际控制人为李四清、李嵩彦、郭红、王力展。其中，李四清、李嵩彦是父子关系，郭红、王力展是李嵩彦配偶的父母，开东实业由郭红和王力展100.00%持股。

据招股书介绍，李四清直接持有长步道19.25%股份，通过广州创为间接控制该公司4.21%股份；李嵩彦直接持有该公司4.15%股份；郭红、王力展通过开东实业间接控制该公司19.94%股份。据此，四人合计控制该公司47.55%的表决权。

IPO前，开东实业持股19.94%，李四清持股19.25%，戴先志持股5.50%，吴从周持股4.54%，广州创为持股4.21%，李嵩彦持股4.15%，比亚迪持股4.08%，芯创一号持股4.03%，长沙创丰持股3.85%，长沙创泽持股3.46%，中电中金持股3.32%。

同时，致高光学持股3.32%，唐镜洋持股3.03%，长沙创升持股2.82%，创真株式会社持股2.61%，凌云光持股2.23%，聚源芯创、雨花经开（SS）均分别持股1.66%，芯创智享持股1.38%，行则至持股1.34%，其余单个股东的持股比例不足1%。

其中，比亚迪于2022年8月成为长步道的股东，按照后者7.5亿元估值水平协商确定，转让价格为12.42元/出资额，取得长步道297万股股份，合计约3700万元。另在2022年10月，长步道进行了一次增资，按投前公司10亿元估值确定，单价为16.57元/股。

目前，李四清为长步道董事长，白振为该公司董事、总经理，张辉、吴沛林为副总经理，陈国生为财务总监。其中，陈国生于2023年5月升任财务总监。此前，这一岗位由副总经理总经理李桂阳兼任，2023年卸任。